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投资葡萄酒:您需要知道的一切



投资葡萄酒:您需要知道的一切

想学习如何投资葡萄酒吗?

投资葡萄酒有其复杂性。而且,您可能不会像著名的葡萄酒评论家罗伯特·帕克(Robert Parker)一样喜欢优质的葡萄酒。

但是您不需要。

如今,葡萄酒投资已不再是一种奢侈的消遣方式!

有葡萄酒交易所,专门针对葡萄酒的投资基金,专业的存储解决方案(可随着年龄的增长来存储您的瓶子),以及大量的渠道来轻松买卖您的资产。

在本文中,我们将向您展示有关葡萄酒投资的所有知识,您应该期望的内容以及三种投资葡萄酒的方法。



进一步阅读

如果您想知道如何建立葡萄酒收藏,请阅读有关它的所有内容。 这篇详细的文章 也探索 法国葡萄酒



本文介绍:

  • 什么是葡萄酒投资?
  • 为什么要投资葡萄酒?
  • 什么是投资级葡萄酒?
  • 投资葡萄酒的3种方式。
  • 在五个步骤中投资葡萄酒-如何自己动手做。





什么是葡萄酒投资?

优质葡萄酒的质量和稀缺性会随着时间的流逝而升值,其价值也会升值。这是投资葡萄酒的基本原则。

您购买了几瓶葡萄酒,然后将其存储起来以稍后以更高的价格出售。

在某些情况下,您甚至可能根本不拥有自己购买的那瓶葡萄酒。您可以将它们专业地存储在专用设施中多年,这样您的贵重物品 法国葡萄酒 安全且状况良好,直到您获利!

如果不适合您收集和存放葡萄酒,您可以尝试投资 蓝筹股 和资金。


但是,如果您想要一个更简单的解决方案,则可以依靠葡萄酒投资公司为您购买和储存葡萄酒,而不必为建造自己的葡萄酒而烦恼 酒窖 。



为什么要投资葡萄酒?

投资葡萄酒是一个 有利可图的另类投资选择 让投资者和葡萄酒饮用者多样化他们的投资组合。

此外,优质葡萄酒与疲弱的全球股票市场之间的相关性较低。

这是如何做:

高档葡萄酒市场的表现优于大多数全球股票和交易所交易基金(ETF),并且波动性不如房地产或黄金。更重要的是,在过去的15年中,它已实现了13.6%的年化回报率。

来源: Liv-Ex.com

您可以利用优质葡萄酒投资来

  • 使您的投资组合或资产类别多样化。
  • 管理投资组合风险。
  • 应对任何市场波动。


什么是投资级葡萄酒?

大约五年后有机会增加价值的优质葡萄酒被称为投资级葡萄酒。

投资级葡萄酒的特点

1988年,罗曼尼·康帝酒庄(Domaine de laRomanée-Conti)12瓶 成交价约305,000美元 去年。

访问此链接 知道如何在出售葡萄酒之前对葡萄酒进行估价。您永远不会知道-您可能在不知其市场价值的情况下抓住了珍贵的赤霞珠!)

但是,您如何去寻找诸如此类的巨大投资机会呢?

根据以下因素,您会知道该酒是否物有所值:

  • 适龄性:最好的葡萄酒真的会随着年龄的增长而变得更好吗?
    为了值得投资,您需要知道葡萄酒是否 值得年龄 或不。它应具有适当的酸度,酒精度,风味和单宁酸的混合比例,以随着年龄的增长而提高品质。
  • 缺乏:投资级葡萄酒-如 唐培里侬(Dom Perignon)2002 -是有限的,并且随着时间的推移数量会减少。限量版葡萄酒通常(价格昂贵)且更有价值。
    期货(仍在桶中的葡萄酒)更便宜,并且为您提供了购买新年份葡萄酒的第一个机会。虽然期酒投资(在酒桶中购买葡萄酒)风险更大,但如果在装瓶和储藏后价格上涨,您可以增加利润。
  • 评论家评分:酒评家将其评为“经典”或同等品质的葡萄酒(在100个等级中,评定为95)是值得投资的。
  • 谱系:投资葡萄酒是由声誉卓著的酿酒师生产的。随着时间的流逝,在波尔多地区,勃艮第,罗纳河谷,意大利的托斯卡纳和其他指定为“葡萄种植区”的地区生产的葡萄酒往往更具价值。
  • 长寿:投资级葡萄酒装瓶后至少要十年才能达到最高成熟度,甚至可以陈化25年以上。
  • 价格升值:葡萄酒价格必须在10年或更长时间内升值。


但是,如果您要投资没有拍卖历史的新酒怎么办?您怎么知道这是否是一项好投资?

查看同一酿酒厂以前年份的价格升值记录。如果它来自非同寻常的年份,并且是在波尔多或勃艮第等著名地区生产的,则很有可能获得未来的升值。



投资葡萄酒的三种主要方式

买卖优质的葡萄酒和香槟似乎是一个复杂的提议-就像投资威士忌。

但是,只要您了解市场,就可以了!

以下是3种投资葡萄酒的实用方法。



1.使用 葡萄酒俱乐部

葡萄酒俱乐部(Wine Club)是一家葡萄酒投资公司,可让您投资在历史上胜过市场的抢手葡萄酒。


它是如何工作的?

您需要遵循一个简单的四步过程:

  • 在上注册 葡萄酒俱乐部网站 成为葡萄酒投资者。
  • 完成问卷以评估您的风险承受能力和投资前景。
  • 查看您定制的葡萄酒投资组合,包括制造细节和每瓶的来源。
  • 为您的投资者帐户注资。
  • 随时注意您的投资。


葡萄酒俱乐部如何买卖,储存和销售葡萄酒

当您看着自己的葡萄酒投资在线增长时,Wine Club会研究,认证,购买,存储和确保您的葡萄酒。

除了您的风险承受能力和预算外,葡萄酒俱乐部分析购买葡萄酒之前的以下历史数据:

  • 二级市场定价。
  • 流动性。
  • 生产者品牌资产。
  • 评论家得分。
  • 区域性复古力量。
  • 不同年份的风险收益率。


他们来源直接来自酿酒厂,全球葡萄酒交易所和商人的葡萄酒批发的价格。

然后是酒盒储存的通过经验丰富的存储提供商,在湿度,温度,空气质量,光线和振动的最佳条件下工作。他们的保税仓库设施不收取任何消费税和增值税-使Wine Club可以将重大税收优惠转嫁给您。

葡萄酒俱乐部还提供完整的保险以市场价值为准!

您甚至可以随时将您的投资组合出售给交易对手的买家,并将葡萄酒交付给他们。

所涉及的费用

Wine Club的年费为2.85%(超过50,000美元的投资组合为2.5%)。该费用包括处理葡萄酒购买,葡萄酒欺诈检测,存储,保险,资产组合管理和葡萄酒销售。



2.购买葡萄酒库存

您也可以将资金投入表现良好的个人葡萄酒基金,或 葡萄酒储备 例如Truett-Hurst,星座品牌或帝亚吉欧。



3.自己买瓶

另一种选择是自己购买葡萄酒瓶并存储起来,直到其价值增加为止。

但是,听起来像它一样简单吗?

让我们来看看。



自己买瓶:如何在五个步骤中投资葡萄酒

这是从事DIY葡萄酒投资的所有步骤。

步骤1 –关于葡萄酒的研究

对葡萄酒和酿酒师在过去的出色表现进行深入研究,并查看葡萄酒专家和分析师的预测趋势。

观看拍卖结果,并跟踪在线葡萄酒交易所(如伦敦国际葡萄酒商交易所(Liv-Ex))的市场数据。在诸如Wine Searcher和Wine Spectator之类的网站上仔细审查葡萄酒评论家的评论以及制造商的详细信息。

第2步–确定您可以投资多少

通常的建议是,您至少需要10,000美元才能开始投资美酒。

就像支付股息的股票和债券一样,投资来自不同葡萄酒产区和年份的多样化投资组合也很有意义。

规划既定名称和即将到来的收藏品的良好组合,例如:

  • 波尔多特级佳酿,以及首批波尔多名酒,如Leoville Las Cases,Mouton Rothschild,Haut-Brion,Chateau Lafite Rothschild,Margaux酒庄,Cabernet Sauvignon和Chateau Latour。
  • 勃艮第葡萄酒,例如Domaines和葡萄酒期货。
  • 意大利的SuperTuscans和Barolos,以及美国纳帕谷最好的葡萄酒。
  • 来自智利等新兴国家的葡萄酒。

第3步-确定要从哪里购买葡萄酒

您可以通过多种渠道实际购买葡萄酒。

他们之中有一些是:

  • 拍卖:在苏富比(Sotheby's)葡萄酒,佳士得(Christie's)和阿克·梅拉(Acker Merrall)等拍卖行当面竞标。您还可以通过WineCommune,VinFolio和Spectrum Wine Auctions等平台选择在线拍卖。
    为了降低价格和税收,您还可以利用纽约,伦敦和香港这三个大市场之间的套利机会。
  • 通过经纪人:葡萄酒经纪人提供个性化的咨询服务,并代表您进行交易和交易
  • 葡萄酒交易所:Cavex,Liv-Ex和Berrys's Broking Exchange等葡萄酒交易所拥有许多优质葡萄酒,可以在全球范围内运送。
  • 酒庄:直接从著名的城堡或当地葡萄园购买葡萄酒,然后将其运送到您的地址。但是对于国际酒庄,有一些规定可能不允许您直接购买葡萄酒。
  • 专卖店:一些小型精品店和葡萄酒商人(如Berry Bros.&Rudd)库存有精选的精选优质葡萄酒,包括投资级葡萄酒。


笔记:

在大多数情况下,都会收取佣金或买方溢价。例如, 洞穴 收取买卖双方3%的佣金。 佳士得纽约 收取每手落槌价25%的买方溢价。酒厂还向买家收取巨额保险费。

运输价格和税费也适用于所有这些选项。

步骤4 –确定您想储存葡萄酒的方式

储存是长期葡萄酒投资的关键。

粗心地存放好葡萄酒,随着时间的流逝,它会失去其风味,或者它可能过早成熟,从而破坏了您的投资。

您有两种选择:

  • 自己储存葡萄酒:将酒储存在您家中一个定制的,受气候控制的存储区中。将地下室变成酒窖,或购买葡萄酒冷却装置。它必须具有恒定的温度(大约55°F),湿度控制(相对湿度60%),并且应远离光线和振动。除了存储费用外,您还必须承担设施的保险和维护费用。
  • 将葡萄酒储存在专业的存储设施中:另一种选择是使用著名的储存设施来储存您的葡萄酒。使用拍卖行和交易所提供的设施,或专用于葡萄酒俱乐部使用的葡萄酒储存设施。您需要为他们的服务和保险付费,但是它可以保证长期最佳和安全的存储条件。


第5步-确定要在哪里出售

有几种出售葡萄酒的方法:

  • 拍卖会:亲自拍卖和在线拍卖是最流行的葡萄酒销售方式。在线拍卖行的佣金要比苏富比拍卖行的实体拍卖行低。
  • 葡萄酒交易所:像Cavex和Liv-Ex这样的葡萄酒交易所促进了人与人之间的销售。您必须向交易所支付销售佣金(通常少于10%)。
  • 给另一个私人收藏家:您还可以将您收藏的优质葡萄酒卖给私人葡萄酒收藏家或葡萄酒爱好者。


四个技巧来帮助你

在开始进行葡萄酒投资之前,请记住以下四个专家提示。



A.了解市场风险

众所周知,优质葡萄酒的波动性小于大多数其他替代投资机会。

但是存在一些风险。

  • 您的昂贵葡萄酒在储存,运输或自然灾害中可能会被处理不当或损坏。
  • 葡萄酒的价值不会无限增加。在一定的年龄之后,它不再是理想的饮料,并且其价值下降。预测合适的销售时间也很困难。
  • 涉及假冒投资级葡萄酒的骗局也是要提防的。


B.保持税收和运输成本的核对

葡萄酒的使用寿命有限(可预测的使用寿命少于50年),并且随着时间的推移其价值会不可逆转地下降。因此,在奥地利,德国,法国,英国和香港等国家/地区,它被视为“浪费资产”。在此,葡萄酒投资免征资本利得税-但需要注意的是-寿命超过50年的投资级葡萄酒并非免税。

除了这些地方,以及百慕大,巴拿马等避税天堂,这里的葡萄酒投资免税,大多数其他国家/地区也有自己的葡萄酒税法。

当您的葡萄酒由专业的葡萄酒运输公司运输时,也将收取运输费。



C.追踪葡萄酒的来源

葡萄酒的历史,来源,真实性,生命周期和储存被称为葡萄酒 起源 。这些信息将帮助您为正确的葡萄酒支付正确的价格,并以正确的估值出售它。

您应该尽可能早地追溯葡萄酒的来源

  • 获得真实性证书。
  • 检查其所有权历史记录。
  • 查看其存储条件和位置。


D.使用投资组合经理

DIY方法进行葡萄酒投资可能会变得很耗时且风险太大。您将需要大量的专业知识,以从其余的投资中挑选出最佳的投资机会。

但是,当您可以使用专业的葡萄酒投资组合经理代替时,为什么要浪费时间和资源呢?

将其留给Wine Club之类的优质葡萄酒投资专家来负责葡萄酒的研究和选择,库存管理并保证真实性。

结论

诸如Wine Club之类的葡萄酒交易所和技术公司为传统上不透明的市场(如葡萄酒投资)带来了更高水平的效率和透明度。

准备好投资美酒了吗?

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