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葡萄酒ETF(它们是什么以及如何投资)

想要投资葡萄酒ETF?

投资葡萄酒ETF可能是使您的投资组合多样化的好方法,从而使您轻松接触利润丰厚的葡萄酒市场。

但是,您如何投资葡萄酒ETF?

他们是投资葡萄酒的最好方法吗?

为了让您更加清楚,我们将为您提供有关酒精ETF及其投资方法的所有知识。您还将了解这三个最好投资葡萄酒的方法。



进一步阅读

探索 迷人的红酒世界 还签出 甜红葡萄酒 包括最适合购买的产品和价格。


本文包含:

(单击下面的链接可跳至特定部分)


  • 什么是ETF?
  • 您可以投资葡萄酒ETF吗?
  • 什么是酒精ETF?
  • 投资葡萄酒的3种最佳方式。
  • 葡萄酒储备。
  • 葡萄酒基金。
  • 直接投资于葡萄酒瓶。

让我们开始吧。

什么是ETF?

ETF(交易所买卖基金)是一种追踪一篮子股票的证券,就像共同基金一样。


但是,它们在某些方面不同于共同基金:

  • 与共同基金不同,ETF可以在交易日内交易。
  • ETF被被动管理并跟踪指数(例如道琼斯可持续性欧元区指数或纳斯达克美国智能食品和饮料指数)。没有基金经理,他们的费用率要低于共同基金。
  • ETF比共同基金更具税收效率。
  • 它们通常提供不低于基准指数的业绩-不像共同基金可能会或可能不会一样好。

您可以投资葡萄酒ETF吗?

事实是 -不要葡萄酒专用的ETF。

相反,您可以做的是投资ETF,包括葡萄酒,例如酒精ETF。

看一下酒精ETF是什么:



什么是酒精ETF?

与酒精有关的ETF是具有“酒精参与性”的基金。与具有社会责任感的ETF不同,其投资组合的市值面向与酒精相关的公司,例如生产商,分销商,零售商和许可人。

以下是一些ETF,其中一些持股是酒精类股票,包括香槟,葡萄酒和烈酒类股票。



1.富达MSCI消费必需品指数ETF(纽约证券交易所股票代码:FSTA)

  • 2019年表现:

来源: 雅虎财经

  • 主要持股:宝洁(14.83%),星座品牌(1.50%)。
  • 费用比例:0.08%
  • 市盈率:25.16
  • 5年期收益率(相对于同业集团ETF):30.53%


2. Vanguard Consumer Staples ETF(纽约证券交易所:VDC)

  • 2019年表现:

来源: 雅虎财经

  • 主要持股:宝洁(14.64%),星座品牌(1.58%)。
  • 费用率:0.12%
  • 市盈率:25.3
  • 5年回报:30.10%


3. AdvisorShares副ETF(纽约证券交易所:ACT)

  • 2019年表现:

来源: 雅虎财经

  • 主要持股:波士顿啤酒(5.12%),手工艺酿造联盟(3.72%)。
  • 消费比例:0.99%
  • 市盈率:21.11
  • 5年回报:不可用。


4. iShares全球消费必需品ETF(纽约证券交易所:KXI)

  • 2019年表现:

来源: 雅虎财经

  • 主要持股:雀巢(9.22%),帝亚吉欧(2.59%)。
  • 消费比例:0.46%
  • 市盈率:23.38
  • 5年回报:20.27%


5.消费必需品精选行业SPDR基金(纽约证券交易所:XLP)

  • 2019年表现:

来源: 雅虎财经

  • 主要持股:宝洁(15.95%),星座品牌(1.87%)。
  • 费用率:0.13%
  • 市盈率:20.86
  • 5年回报:32.57%

尽管酒精ETF可以让您将葡萄酒作为资产类别进行投资,但没有办法只投资葡萄酒通过他们。
幸运的是,有一些替代方法可以更好地从高收益的二手酒市场中获得收益。

投资葡萄酒的3种最佳方法

您可以通过投资于葡萄酒股票,葡萄酒基金,以及通过葡萄酒投资顾问购买和储存葡萄酒瓶来获得大量的资本收益和股息收益。

要获得有关不同的葡萄酒投资方式的详细指南, 查看这篇文章。



1.投资葡萄酒库存

您可以使用以下资源跟踪股市数据: 彭博社 或聘请财务顾问来投资顶级上市葡萄酒公司的股票。

以下是其中的五个,以及它们去年(2019年)的表现:

市盈率

股价上涨

星座品牌公司(纽约证券交易所:STZ)

TTM 44.73

10.08%

帝亚吉欧PLC(NYSE:DEO)

25.40 TTM

6.33%

布朗福曼公司(纽约证券交易所代码:BF-B)

39.44 TTM

46.56%

威拉米特谷葡萄园有限公司(纳斯达克股票代码:WVVI)

19.80 TTM

15.08%

LVMH必须与轩尼诗路易威登SE(EPA:MC)会面

28.85 TTM

41.02%

有关这些葡萄酒库存的更多详细信息, 查看这篇文章。



2.葡萄酒基金

葡萄酒基金类似于私募股权基金,并且经常被财务顾问推荐。

为什么?

他们由知识渊博的基金经理管理,他们甚至可以识别和利用套利可能性。

这里有一些例子:

1.葡萄酒来源基金

  • 该基金可让您投资于国际优质葡萄酒和葡萄园的多元化投资组合。
  • 由-WSF SICAV管理。
  • 年度回报- 7%

2.葡萄酒投资基金

  • 它使您可以专门投资存放在保税仓库中并在适当时间出售的波尔多葡萄酒。
  • 由-Anpero Capital管理。
  • 年度回报- 7.1%

3. Vini Sileo葡萄园基金

  • 该资金使您可以通过部分所有权在法国,葡萄牙和意大利拥有葡萄园(多方共同承担并减轻所有权风险)。
  • 由-Vinito Capital Management管理。
  • 年度收益- 10%

4.侍酒师资本顾问对冲基金

  • 这是一家积极管理的全球葡萄酒投资基金。
  • 由-Sommelier Capital Advisors管理。
  • 年度回报-不可用。

5.水印美酒

  • 该基金积极交易近期波尔多第一批葡萄酒的投资组合。
  • 由-Watermark Fine Wine管理。
  • 年度回报-不可用。

请记住,您对葡萄酒基金的投资可能长达五年。而且,赎回请求将需要数周的时间才能得到处理。

这是另一个诱人的选择:购买几瓶投资级的葡萄酒,进行储存,然后在葡萄酒拍卖会或“仅限会员”葡萄酒交易所(如伦敦国际葡萄酒商交易所(Liv-Ex))中出售。

您可以从波尔多,勃艮第,罗纳河谷或任何其他著名的葡萄酒产区购买顶级特级酒和一级生长葡萄酒。

最好的部分是:您不必自己做所有这一切-只需雇用Wine Wine这样的葡萄酒投资公司即可。

让我们看看如何做到这一点。




3.直接向葡萄酒瓶投资 葡萄酒俱乐部

葡萄酒俱乐部(Wine Club)是一家葡萄酒投资公司,可让您投资在历史上胜过市场的抢手葡萄酒。

如何在Wine Club进行投资。

您需要遵循一个简单的五步过程:

  • 在Wine Club网站上注册以成为葡萄酒投资者。
  • 完成问卷以评估您的风险承受能力和投资前景。
  • 检查您的自定义葡萄酒投资组合。
  • 为您的投资者帐户注资。
  • 实时跟踪您的投资组合。

为什么要使用葡萄酒俱乐部?

葡萄酒俱乐部使购买和管理葡萄酒变得容易。他们研究,鉴定,购买,储存和确保您的葡萄酒为你

  • 值得信赖的买卖:葡萄酒俱乐部会追溯出处并检查每个葡萄酒瓶的真实性。
  • 最优惠的价格:他们直接从酿酒厂,全球葡萄酒交易所和商人那里以最优惠的批发价格采购葡萄酒。
  • 最佳存储:通过经验丰富的存储提供商,将酒柜存储在湿度,温度,空气质量,光线和振动的最佳条件下。
  • 税收优势:有了免税和增值税的保税仓库设施,Wine Club可以将重大的税收优惠转嫁给您。
  • 费用低廉:Wine Club的年费为2.85%(超过50,000美元的投资组合为2.5%)。此费用包括办理葡萄酒购买,葡萄酒欺诈检测,存储,保险,资产组合管理和葡萄酒销售
  • 全额保险:葡萄酒俱乐部提供按市价提供的完整保险政策-几乎就像您的葡萄酒的联邦存款保险公司(FDIC)一样
  • 容易销售:您可以随时将您的葡萄酒投资组合出售给交易对手的买家,并将葡萄酒交付给他们。

通过Wine Club投资于ETF有什么好处?

通过Wine Club与通过ETF进行葡萄酒投资有三个主要好处:

  • 它提供了坚实的对冲 应对市场波动 (与房地产或股票市场不同)。考虑一下:在过去的20年中,包括经济低迷时期,葡萄酒的表现均超过标准普尔500指数1,000%。
  • 您可以只投资于葡萄酒,而不能投资可能保证也不能保证稳定回报的大宗商品。
  • 您对投资的葡萄酒拥有完全所有权。

结论

虽然投资酒精ETF可以帮助您投资葡萄酒,但它们并不是理想的选择。

使用可靠的在线葡萄酒投资平台(如Wine Club)来选择,购买,存储和出售您的珍贵瓶子,而不用将钱花在酒精ETFs上,您会更好。

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